世纪华通拟134亿元收购5家公司 募资总额达110亿

浙江世纪华通集团股份有限公司(下称“世纪华通”)今日发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》。报告中提及，世纪华通拟募资110.3亿元用于收购中手游移动科技100%股权、菁尧国际100%股权、华聪国际100%股权、华毓国际100%股权以及点点北京100%股权。此外，世纪华通拟通过境外子公司向交易对方支付现金方式购买点点开曼40%股权，菁尧国际、华聪国际、华毓国际合计持有点点开曼60%股权。

公告显示，此次收购所涉及标的公司交易对价总计为134.6亿元，其中股份对价共计54.7亿元，现金对价79.96亿元。

世纪华通方面透露，中手游移动科技收购案将向长霈投资(持股44.7%)、东方智科(持股22.3%)、辔格瑟斯(持股18.9%)、中手游兄弟(持股9.2%)、一翀投资(持股4.9%)等公司付出65.24亿元，其中股份对价50.7亿元，现金对价14.6亿元。

据悉，其中正曜投资和趣点投资全部认购金额分别不低于6亿元和12亿元。

世纪华通表示本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为华通控股。其中华通控股通过控制曜瞿如投资间接持有上市公司14.57%股权，直接持有上市公司11.06%股权。王苗通、王一锋父子通过控制华通控股间接持有上市公司25.63%的股权。王苗通直接持有上市公司0.90%的股权。王苗通、王一锋父子直接和间接持有上市公司共计26.53%的股权，仍为上市公司的实际控制人。

公告中提示，本次交易将不构成借壳上市。

资料显示，世纪华通2015年备考(交易后)营收48.3亿元，归属于母公司股东的净利润亏损1.1亿元。此外，世纪华通资产总计189.9亿元，负债约15.5亿元。

在利润预期方面：

1、中手游兄弟及正曜投资承诺中手游移动科技在本次交易实施完毕后3年内，即2016年、2017年及2018年的经审计后合并报表中归属于母公司股东的净利润分别不低于4亿元、5.3亿元及6.8亿元。

2、趣点投资承诺点点开曼在本次交易实施完毕后3年内，即2016年、2017年及2018年经审计后合并报表中归属于母公司股东的净利润分别不低于51,005万元、69,266万元及81,859万元。趣点投资承诺点点北京在本次交易实施完毕后3年内，即2016年、2017年及2018年经审计后的净利润分别不低746万元、1,013万元及1,197万元。

同期，世纪华通在《关于监事离职及监事选举的公告》中提及该公司监事常建国因个人原因辞去公司监事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。